أعلنت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط عن نجاحها في إنهاء إصدارها الافتتاحي لسندات هجينة في الأسواق الدولية بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار دولار، في عملية وصفت بالتاريخية لكونها أول إصدار من هذا النوع بالدولار تقوم به المجموعة، وأول أداة مالية مماثلة تصدرها شركة إفريقية في الأسواق الدولية. وتمثل هذه الخطوة محطة جديدة في استراتيجية تمويل المجموعة، وتعكس مستوى الثقة التي تحظى بها لدى المستثمرين المؤسساتيين العالميين.
وأوضحت المجموعة أن الطلب على هذا الإصدار كان قويا. حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب حجم الإصدار بـ4.6 أضعاف. مع مشاركة 176 مستثمرا من 23 دولة. كما جرى تحديد القسائم في 6.74 في المائة للشريحة القابلة للاسترداد في أبريل 2031. و7.37 في المائة للشريحة القابلة للاسترداد في أبريل 2036. وقد تم ترتيب العملية من قبل “بي إن بي باريبا” و”سيتي” و”جي بي مورغان”. في مؤشر على قوة الملف الائتماني للمجموعة وقدرتها على الولوج إلى أسواق الرساميل بشروط تنافسية رغم الظرفية الجيوسياسية الدولية غير المستقرة.
ويندرج هذا الإصدار ضمن منطق تحسين هيكلة الرأسمال. إذ سيمكن المجموعة من تمويل استراتيجيتها للنمو مع الحفاظ على نسب الرافعة المالية عند مستويات “درجة الاستثمار”. مستفيدا من المعالجة التفضيلية لهذه الأداة في المعايير المحاسبية الدولية IFRS ولدى وكالات التنقيط. ويؤشر هذا التطور إلى موقع المجموعة داخل الأسواق الدولية. وإلى قدرتها على تعبئة التمويلات الكبرى لدعم مشاريعها الاستراتيجية وتوسيع حضورها العالمي.
